Als accountantskantoor sta je dagelijks voor de uitdaging om klanten efficiënt en veilig te ondersteunen met hun financiële vraagstukken. Het koppelen van verschillende softwarepakketten kan hierbij een groot verschil maken, zowel in gebruiksgemak als in veiligheid. In dit blog lees je meer over het koppelen van Exact Fiscaal met PinkWeb. Met de koppeling kun je de IB, VPB, OB, ICP en suppleties ter ondertekening aanbieden in PinkWeb.

Documenten sneller laten ondertekenen

Een van de grootste voordelen van de koppeling tussen Exact Fiscaal (voorheen Fiscaal Gemak) en Pinkweb is de mogelijkheid om documenten snel bij de klant aan te bieden ter accordering. Medewerkers hoeven niet meerdere handmatige handelingen uit te voeren om documenten te delen. Klanten ontvangen een bericht via PinkWeb waarin ze de documenten kunnen goedkeuren. Dit bespaart niet alleen tijd voor de klant, maar ook voor de medewerker.

In plaats van heen en weer te e-mailen over documenten en ondertekeningen, biedt PinkWeb één centrale omgeving waarin klanten goedkeuring kunnen geven. Hierdoor wordt de communicatie gestroomlijnd en zijn alle betrokken partijen altijd op de hoogte van de status van de aangifte. Zeker als je ook vanuit andere applicaties handtekeningen van de klant nodig hebt, is het belangrijk om dit altijd via één omgeving zoals PinkWeb te laten verlopen.

Automatisch aanbieden bij de Belastingdienst

Wanneer het document is goedgekeurd door de accountant én ondernemer, wordt deze bij de Belastingdienst gedeponeerd. Natuurlijk kun je altijd de status van de aangifte controleren binnen het portaal, ook of deze ontvangen is bij de Belastingdienst. Vervolgens wordt de status automatisch teruggekoppeld in Exact Fiscaal. Dit biedt niet alleen overzicht, maar helpt ook om eventuele vertragingen of fouten in het proces te voorkomen. Met deze status-terugkoppeling kunnen medewerkers moeiteloos de voortgang van alle belangrijke aangiften vanuit Exact Fiscaal volgen, zonder dat ze handmatig statusupdates hoeven op te vragen.

Hoe het aanbieden van documenten vanuit Exact Fiscaal in PinkWeb werkt, leggen we uit in de onderstaande video.

Altijd op de hoogte van de ondertekenstatus

Kies je ervoor om documenten ter ondertekening aan te bieden bij klanten? Dan ben je altijd op de hoogte van de status. Zo kan je zien wanneer een document is verzonden, geopend en ondertekend. Is een document nog niet ondertekend? Dan wordt er automatisch een herinnering gestuurd na de ondertekenaar zodra de uiterste datum dichterbij komt.

Door het accorderen van documenten te laten verlopen via één omgeving zoals PinkWeb, hebben de medewerkers ook een actueel overzicht van alle klanten inclusief de status van hun documenten en aangiften. Door filters te gebruiken krijg je in één overzicht alle klanten en de actuele status. Zo krijg je bijvoorbeeld alle klanten die de IB-aangifte nog niet geaccordeerd hebben in één overzicht te zien.

PinkWeb integreert niet alleen met Exact Fiscaal, maar ook met Exact Online Exact Audition en Kantoor Gemak. Wil jij meer weten over de integratie en ontdekken wat het voor jou betekent? Vraag dan een vrijblijvende demo aan. PinkWeb gebruikers kunnen contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.